慈善策划台参考-第2版

《慈善规划服务台参考》旨在为慈善和金融顾问提供工具和资源,帮助您更有效地围绕客户的慈善意图开展工作。桌面参考旨在帮助顾问更有效地帮助他们的客户在他们的慈善旅程:

  • 让他们参与讨论他们的意图、选择和机会;
  • 为他们提供专业团队和资源,以支持他们的终身捐赠或遗产捐赠;和
  • 确保他们知道有意义的慈善事业所带来的责任、机会和个人满足感。