2020年趋势:创始人参与、意图和前景

大卫和露西尔·帕卡德基金会赞助

这是NCFP的摘录2020年趋势研究分享了关于各种美国家族基金会捐赠趋势的数据和分析,包括坚持创始人意图、创始人对家族动态的看法、创始人参与等。


创始人参与

创始人仍然积极参与大多数家族基金会,但这一比例自2015年以来有所下降,从64%降至56%。

在1990年之前成立的家族基金会中,创始人参与的比例很低,但在2010年之后成立的家族基金会中,创始人参与的比例几乎是普遍的。

与规模较大的家族基金会相比,最小的家族基金会(以资产规模来定义)更有可能有一位积极参与的创始人。

基金会认为参与其中的创始人在几个方面是有益的,包括创始人分享他们的价值观/兴趣和他们的社区联系的能力。

坚持创始人的意图

大多数家族基金会都清楚地了解创始人的意图,并表示他们会非常密切地遵守这个意图。在1990年之前成立的家族基金会中,遵从性明显较低,但即使在这些家族基金会中,大多数仍然遵循创始人的意图。

不足为奇的是,当创始人积极参与时,基金会更有可能密切关注捐赠者的意愿(76%),相比之下,当创始人不参与时(51%)。

创始人的观点

64名家族财团创始人参与了“趋势2020”调查。在64位创始人受访者中,85%与1990年以来创建的家族基金会有关。通过分析创始人与其他受访者的反应差异,我们可以在许多问题上获得一个有用的视角。

创始人对“自身社区关系的益处和对当前社区/社会需求的理解”的评价更高,而基金会的其他员工则更有可能认为,创始人“与年轻的家庭分享慈善事业的喜悦”有相当大的益处。

如果一个家族基金会的创始人仍然活跃,那么它会在很多方面表现得不同:

  • 与创始人不参与的家族基金会相比,创始人积极参与的基金会不太可能关注地理位置,而更可能关注特定的问题。
  • 有活跃创始人的基金会更有可能将教育、妇女问题、贫困、饥饿和无家可归列为最关心的领域,而不太可能将青年赋权(4% - 10%)和包括艺术和文化在内的社区倡议(10% - 28%)列为最关心的领域。
  • 这些基金会的董事会一般较小,家庭成员的比例略高。
  • 这些基金会不太可能评估董事会的角色和表现,也不太可能评估员工的角色和表现。
  • 这些基金会不太可能整合外部视角,更不太可能与外部受众沟通。

完成“2020趋势”调查的创始人的观点与其他人的观点存在有趣的差异,包括:

  • 创始人更有可能将基金会的地理重点定义为“国际化”,36%的创始人表示这一重点,而总体样本中只有2%。
  • 创始人更高的重视教育问题总体样本的(60%比29%)和妇女问题总体样本的(31%比3%)和较低的强调社会服务总体样本(14%比30%)和医疗整体样本(10%比22%)。
  • “基金会对它支持的问题产生了重大影响”这句话的创始人不太可能强烈赞同,33%的创始人强烈赞同这句话,而其他所有创始人(包括员工、顾问和其他家庭成员)中只有47%强烈赞同这句话。

下面的例子说明了创始人的观点与其他完成调查的人有很大的不同。

创始人视角:捐赠者意图

大多数创始人(72%)认为基金会“非常密切”地遵循捐赠者的意愿。相比之下,只有不到一半的家族成员(除了创始人)表示,他们“非常密切”地关注基金会的意图。

创始人的观点:治理

创始人报告说,他们花在基金会治理上的时间和精力要少得多,而且他们也不太可能将他们的治理方法记录下来。

  • 只有6%的创始人将“治理”列为董事会支出最多的三个领域之一
    时间和注意力(41%的其他受访者将“治理”列为时间和注意力的三大领域之一)。
  • 27%的创业者(其他创业者中只有14%)将“下一代参与”列为最重要的活动。
  • 只有43%的创始人表示会使用一个或多个委员会或咨询小组,而其他受访者中这一比例为74%。
  • 78%的创始人受访者表示,他们的基金会允许使用自主捐款,而其他受访者的比例为56%。

创始人视角:家庭动态

在世代动态对基金会的影响方面,创始人的观点似乎与其他受访者不同。例如,48%的创始人表示,老一代和年轻一代对不同的问题感兴趣,而其他受访者中只有23%认为这影响了他们的基金会。此外,59%的创始人“非常”重视让年轻一代参与进来的机会,这是维持家族成员参与的关键因素(其他人的36%表示“非常”)。

创始人视角:透明度、沟通和评估

与其他基金会受访者相比,创始人不太可能对衡量基金会捐赠的影响感兴趣,不太可能重视沟通基金会捐赠的目标和结果,或者寻找将以下任何外部视角正式整合到拨款过程和/或治理结构中的方法。

创始人视角:未来计划

创始人对改变他们目前在治理、管理、拨款和透明度方面的方法不感兴趣。在所有领域,当被问及可能采取的行动/方法时,创始人更有可能回答“以上都不是”。

完整的2020年趋势的研究是可以在这里